產業鏈示警!留給中國的產能不到6億部!智能手機制造業轉移地變成印度、巴西?

近年來,中國智能手機制造業往印度遷移已經是不可否認的事實,從2014年只有兩家手機制造商到2019年的268家手機及配件制造商,促使印度銷售的95%手機都在國內生產,“印度制造”正引發關注。
   近日印度媒體報道稱,OPPO將擴大印度大諾伊達工廠產能,計劃在2020年將產量翻倍。OPPO將擴大印度大諾伊達工廠產能,計劃在2020年將產量翻倍。8月9日,OPPO宣布其位于印度大諾伊達的制造工廠已成功完成第一階段的計劃。目前該工廠每月生產約400萬部智能手機。該公司計劃到2020年將月產量翻一番,這意味著該工廠每年可生產9000多萬部智能手機,這家工廠生產的手機主要面向南亞、非洲和中東國家出口。
 
  與此同時,根據巴西圣保羅州州長若昂·多利亞最新透露的信息,華為計劃未來3年內在巴西圣保羅投資8億美元興建一座工廠。這一消息得到了華為公司的確認。華為計劃未來三年在巴西的圣保羅州新建一座工廠,用來生產新一代通信標準“5G”的基站等,預計投資8億美元。華為在一份郵件中對外媒表示,新工廠也可能會生產智能手機。華為稱,這筆投資將于2020年至2022年進行。
 
  華為已在巴西開展了21年的業務,在圣保羅州有一家為電信基礎設施生產設備的工廠,擁有2000名員工。為加快5G建設,巴西計劃于明年3月舉行第一次5G頻譜拍賣。
 
  而與之相對的是,中國信通院發布報告稱,7月,國內手機市場總體出貨量3419.9萬部,同比下降7.5%,其中5G手機7.2萬部;1-7月,國內手機市場總體出貨量2.20億部,同比下降5.5%,5G手機7.2萬部。7月,國產品牌手機出貨量3194.2萬部,同比下降9.2%。
 
  近年來,中國智能手機制造業往印度遷移已經是不可否認的事實,從2014年只有兩家手機制造商到2019年的268家手機及配件制造商,促使印度銷售的95%手機都在國內生產,“印度制造”正引發關注。移動行業組織ICEA進行的一項調查顯示,印度268家手機和配件制造商共雇傭了大約67萬人。
 
  而全球智能手機巨頭三星,2018年7月在諾伊達建造了世界上最大的手機工廠。這處新設施的目標是將諾伊達的手機產量從每年6800萬部增加一倍,達到每年1.2億部,分階段擴張將于2020年完成。
 
  實際上,如果三星的印度擴產計劃沒有執行之前,全球第二大的智能手機生產國是越南,由于三星和LG的智能手機生產基地都集中在越南,越南已經連續幾年的智能手機生產量超一定要了2億部,僅次于中國內地。
 
  不過隨著中國品牌手機廠商聚集的印度諾伊達智能手機產能基地日漸形成規模,幾乎大部分原來從華強北商圏陣營的供應商,都把產能遷往了當地配套,成為了當地智能手機制造業的重要基礎,并基本上完成了周邊零組件配套。
 
  另外,在蘋果和小米的推動下,蘋果已經開始在其供應商Wistron位于班加羅爾的工廠組裝iPhone7。而今年8月份蘋果iPhone X也要在印度甘吉布勒姆量產。這里曾是幫諾基亞代工的工廠,2014年,富士康因為諾基亞關閉工廠,資遣了相當多印度當地員工,當時,一度發生嚴重抗議、員工拒不關廠,雙方關系緊張。
 
  現在,老廠區生產的iPhone已經在生產線制造,員工約2000人。在廠房旁邊,吊車工人還在忙著加蓋手機品牌小米的零組件倉庫。富士康也在這里幫小米生產內銷印度的手機,員工人數已達萬人,這是它協助小米站上印度手機龍頭的秘密基地。
 
  僅管多年的停擺,讓甘吉布勒姆的智能手機制造業基礎幾乎完全消失,配套的供應鏈也完全打殘,但那也基本上是原來功能機時代的一些淘汰產能與廠商。富士康重建這個產能基地,肯定會吸引一些配套廠商,重新利用當地原來留下來的一些制造業基礎資源,恢復過往的競爭力。
 
  雖然相比起諾伊達的中國智能手機品牌供應鏈聚集速度要慢了很多,而且蘋果供應鏈企業的布局速度與流程,也無法與中國智能手機品牌供應鏈廠商的速度相提并論之外,蘋果自己的品牌效應,仍然會吸引全產業鏈積極配合蘋果的供應商資格認證,去當地為之服務配套。
 
  事實上,由于智能手機制造業的技術成熟,以及工藝流程標準化和自動化程度越來越高,影響智能手機制造競爭力水平的關鍵設計部分,也日漸趨同,讓智能手機制造業的進入技術門檻和量產過程管理門檻都降到了行業周期的低點,極大的智能手機制造業轉移難度。
 
  也正如此,以前以接近市場端為競爭力的智能手機制造業轉移中心是中國內地,而現在這個局面在全球市場上開始出現轉變。
 
  根據李星與產業鏈相關人士控討后發現,智能手機制造業未來的轉移因素,仍然是在成本競爭力上面,因此,除去了設備優勢之外,產業鏈資源整合與市場環境資源整合,將會是未來幾年智能手機制造業轉移的主要方向和特點。
 
  而據李星在全產業鏈的觀察中發現,由于中國內地的互聯網技術高度發達,因此一些智能手機產業鏈上的上游核心元器件與材料廠商,受沿海城市政策環境的擠壓,正在往中國內地二線地區轉移。
 
  特別是一些具備自研知識產權,又需要實際制造產能的元器件和材料廠商,他們即需要讓科研人員有能力在產能落實地能夠穩定安居安心的工作,又需要讓自己的產能能夠符合當地的環保政策保護,而不至于被產業政策所驅趕,所以,缺乏恒定增長動力的中國內地二線地區,就成了這些企業目前最好的首選。
 
  而對于哪些運輸成本高,產業配套壓力大的中后段模組加工產能,則只能隨著終端品牌的自動化組裝生產線,逐市場產能集散地而遷移。也就是,哪個國家和地區支持智能手機自動化生產線組裝產能進駐,并能政策性推動這些產能形成市場交易,如成為自己市場的供給方,或出口國家市場上的產能主導方,那么這些配套的中后段模組加工產能也將蜂擁而至。
 
  而印度無疑是繼中國之后,明確提出把智能手機制造業作為印度制造主力之一的國家,印度“2019年國家電子政策”已經確定了目標,即在整個ESDM系統內促進印度國內制造和出口,進而促進經濟發展,到2025年實現預定的出口目標,包括到2025年生產10億部手機,并出口其中6億部手機。
 
  印度目前有超過4.5億智能手機用戶。ASSOCHAM-PwC聯合發布的研究顯示,到2022年,印度智能手機用戶的數量預計將達到8.59億。
 
  從上面可以看出,印度已經把自己定位為與中國直接競爭全球智能手機制造業務的國家,力圖搶占去中國絕大部分的智能手機制造業產能,因為現在全球總的手機產能,功能機和智能機加起來,也就18億部左右。
 
  如果按印度的規劃,到2025年生產10億部手機,越南仍然保留2到2.5億部的產能,剩下給中國市場的產能已經不到6億部。
 
  而相比巴西來說,巴西并沒有把智能手機制造業務作為自己的政策層面推動,更多的只是為了自己的市場配套需要而給與想要進駐的企業一些便利而已。
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