TCL電子才真牛,出貨超千萬上半年逆市增長34.5%,做晶晨股份二股東也大賺

從全球市場上來看,TCL電子并不只是受益于原集團內所部署的前置海外產能制造基地,以及原集團內部華星光電、TCL多媒體等內部供應鏈資源的大力支持等因素影響,TCL電子最近一年來最大的決策,仍然在于與晶晨股份一起,在全球市場上推出全面支持谷歌系統的智能電視。
   智能電視銷量增長快速
 
  TCL電子(01070.HK)近日對外公布了上半年海外市場電視機銷售量,總量達1,114萬臺,同比增長34.5%,繼續保持高速增長勢頭。其中,在外部環境不確定的背景下,北美市場上半年銷售量同比增長高達75%。
 
  TCL電子表示,2019年上半年公司北美市場銷售量持續強勁上升。根據最新NPD數據顯示,公司2019年1至6月美國銷售量市場份額排名由去年同期第三位上升至第二位,市占率達15.5%,同比提升3.6個百分點;其中三月份銷售量市場份額排名超越三星,攀升至第一。
 
  其中美市場的優異表現得益于公司多年來在當地廣泛深入的渠道布局,以及TCL電子電視機產品在北美市場備受好評,產品競爭力不斷增強。
 
  另外,TCL電子在對未來外部環境不確定的潛在風險已進行詳細評估,做好充分應對準備。TCL電子的海外供應鏈布局完善,目前在墨西哥、南美、波蘭、越南、印度等地均設有工廠,海外產能布局超1,500萬臺/年。充沛的海外產能足以滿足TCL北美市場需求,有效抵御潛在風險。
 
  投資科創板晶晨股份受益明顯
 
  同時8月8日第二批科創板新股首秀,晶晨股份(SH:688099)得到了資本市場的追捧,作為其第二大股東TCL電子也獲得了大豐收。到尾盤收盤為止,晶晨股份報收150元。根據公開資料顯示,2015年10月,TCL電子通過其全資子公司TCL王牌投資2921.40萬美元(折合當時匯率約1.85億元人民幣)持有晶晨股份的11.29%股權。
晶晨股份
  晶晨股份的主要產品包括智能機頂盒系列芯片、智能電視系列芯片和AI音視頻系統智能終端產品。晶晨股份近三年保持了快速增長態勢,2018年營收23.69億,近三年復合增長率為27.24%。
 
  晶晨股份的智能電視芯片及AI音視頻系統終端芯片,主要為小米、阿里巴巴、Amazon等生態鏈企業服務。同時與下游客戶深度綁定,除TCL電子外創維、小米均為公司股東。
 
  電視產業處于升級轉型關鍵期,智能電視風口角力
 
  今年的6月6日,發改委等三部委印發《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019-2020年)》。
 
  方案指出,要著力推動綠色智能家電研發和產業化。支持節能、智能型家電研發,鼓勵開發基于物聯網、人工智能技術的家電組合產品和一體化產品。重點突破柔性OLED顯示、激光投影顯示、量子點背光、小間距LED背光等新型顯示技術,逐步實現超高清、柔性面板和新型背板量產,加快超高清視頻關鍵系統設備產業化。
 
  事實上,從全球市場上來看,TCL電子并不只是受益于原集團內所部署的前置海外產能制造基地,以及原集團內部華星光電、TCL多媒體等內部供應鏈資源的大力支持等因素影響,TCL電子最近一年來最大的決策,仍然在于與晶晨股份一起,在全球市場上推出全面支持谷歌系統的智能電視。
 
  在全球經濟不景氣的情況下,實際上全球的液晶電視市場并不樂觀,從絕對值來看,也基本上到了增量往存量市場轉換的過渡期。而中國目前是全球最大的電視整機制造市場,全球最大的電視上游產業鏈配套市場,以及全球最大的單一電視整機消費市場,因此,不管國內市場,還是國外市場的波動,都會對中國的電視制造業務產生巨大的影響。
 
  上面中國推出刺激以智能電視為代表的新型電視整機市場政策,其實是想復制上一波液晶顯示替代CRT電視的“家電下鄉”模式,再以產品置換來拉動消費市場流動,從而讓電視整機制造業能夠平穩過渡到智能電視時代。
 
  不過受到智能手機用戶使用習慣的拉動,以及智能家居帶來的概念影響,帶操作系統,可以臨時替換手機屏幕進行輕交互的智能電視,也確實在全球市場上開始得到消費者的接受。而TCL電子無疑在這二年踩中一條新賽道,暫時領先。
 
  如果僅從智能電視的制造水平來看,由于電視面板、芯片、主板的高度集成化,不管是研發水平和制造技術水平,都會快速被不斷更新的產品設計給拉平。這也導致到TCL電子的電視產品在技術參數上,與國際一流品牌不斷的接近,讓TCL可以用相對較低的研發、制造、運營成本來在市場上進行性價比價格競爭。
 
  目前行業的結果也如此,在全球市場上,TCL電子以絕對的低價,把日、韓同樣技術參數的海外品牌產品份額給爭搶到手,繼續擴大市場規模。但在國內,TCL電子卻同樣也遭遇到了同樣兇殘的同門兄弟圍剿,如同為晶晨股東的小米、創維等。
 
  而且當智能電視也跟智能手機一樣越來越趁標準化之際,除了傳統的電視整機廠商繼續拿制造成本來拼賭一下未來外,傳統的智能手機廠商也開始利用手機原有的智能手機產業鏈資源大舉入侵智能電視市場,如之前的小米,今天宣布自有系統平臺的華為,以及馬上要復制TCL和小米的BBK系智能手機品牌等。
 
  后續當智能電視市場開始與廣電系統和運營商越來越脫節,像今天華為開發者大會上所描述的一樣,智能電視成為智能終端市場獨立成品商品的一部分,而不是傳媒市場或運營商綁定的渠道性商品一部分后,智能電視將成為一個純粹的功能性產品,成為人們日常消費選擇一部分,智能電視產品的功能、性質、市場地位都將改變。
 
  而這種轉變后的電視整機市場,傳統電視整機廠商、廣電服務商、運營商、渠道商以及新切入的智能終端品牌廠商等,自各將采取什么樣的戰法策略,在一個實際絕對值市場容量不太可能增長的空間里競爭,才是后續市場最關心的看點所在。
 
  TCL電子現在角力的資本,就是原來沉下來的渠道與制造業平臺,未來能不能真正的守住市場,或成為智能電視的霸主,實際還是有希望。但也不可否認,TCL電視會不重蹈TCL手機的命運,最終還是淪為了市場的配角,同樣也是外界擔心核心所在。
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